Ёсукэ, провалившийся в чуждый мир, был подобран деревенскими жителями, не понимая ни слова на их языке. Единственным, кто взялся обучить его речи, стал тощий мужчина по имени Кояма. Но однажды на деревню напали демоны, и Кояма пожертвовал собой, чтобы спасти Ёсукэ. В новом городе Ёсукэ находит работу, знакомится с Ахи и другими людьми, постепенно осваивая местный язык. Однако когда демоны вновь приходят за ним, юноша превращается в чёрного зверя, теряя человеческое тело и голос. Теперь он — никто, не способный даже обратиться к тем, кто стал ему близок. Не желая причинять вред людям, Ёсукэ уходит жить в глубь лесов, где медленно учится существовать в облике чудовища. Его ждёт путь, полный одиночества и поисков себя в мире, где человек и зверь перестали быть разными.