Кристофер Содерхольм — инкуб, скрывающий свою истинную сущность под маской сына дворянина на северных рубежах. Но тайное становится явным: его отца, барона Икселя, разоблачают как демона, и церковь отправляет карателей. После гибели барона Кристофер поступает в Академию Святых Мечей Иггдрасиль по протекции графа-пограничника. Здесь, среди юных аристократов и будущих рыцарей, он начинает плести интриги. Следуя последнему завету отца, инкуб собирает союзников, ресурсы и золото, чтобы основать собственное королевство. Но удастся ли ему удержать свои демонические инстинкты в узде среди благочестивых воителей?