В будущем, чтобы уладить давний конфликт с людьми, все демоны переселяются на новую планету и основывают Город Демонов. Только они начали мирную жизнь, как над Городом нависает угроза полного уничтожения. Не имея выхода, Бюро по делам демонов вынуждено обратиться за помощью к Мэн Тяочуаню — Королю демонов, который в данный момент отбывает тюремный срок и делает это с большим удовольствием. Лян И, госслужащая Бюро, получает задание допросить Короля и строго следить за ним, чтобы он честно сотрудничал в расследовании. Но по роковой ошибке Лян И хватает не сыворотку правды, а «Сердечную западню» — магическое приворотное зелье, заставляющее выпившего влюбиться в первого, кого он увидит, открыв глаза. Заметив, что Король демонов вот-вот очнется, и осознав свою чудовищную оплошность, Лян И решительно выхватывает пистолет и стреляет в Короля.