Спустя триста лет после того, как Ансель стал Королём демонов, у него возникла серьёзная проблема во время одной из экспедиций. Его нимб снова вырос. Ансель выбрал уединённое место, где точно никого не было, и, ругаясь, ловко отломил только что появившийся ангельский ореол. Эта штука отрастала всё быстрее! Когда же закончится его подпольная миссия? Королевство демонов разделено между тремя правителями. Король демонов Сарос вынужден отправиться в поход со своим заклятым врагом Анселем. Однажды он замечает, как Ансель тайком ускользает от всех. Сарос решает проследить за ним и с удивлением обнаруживает, что его враг, другой Король демонов, снимает повязку с рогами и фальшивые крылья летучей мыши. Ансель, раздражённый и вспыльчивый любитель драк, который молчалив и мил, но когда открывает рот, способен выбесить даже демонов до вознесения на небеса... на самом деле был ангелом?