Король демонов Вассаго, смертельно раненный в битве с героиней Айной, стоит на пороге гибели. Однако прихоть богов переносит их обоих в совершенно иной мир. Очнувшись, он слышит грохот военных сапог: на дворе 1935 год, Германия. Страна пытается оправиться от хаоса Первой мировой войны, и Вассаго, получивший звание армейского лейтенанта под именем Вальцер, вынужден вписаться в новую реальность. Что увидит повелитель демонов в этом мире, где история уже начала свой кровавый путь? Это вымышленная история, основанная на исторических фактах, не преследующая целей пропаганды или оправдания событий.