В мире «Шармушаристок», где правят меч и магия, человечество и расы демонов ведут бесконечную войну. Внезапная смерть верховного правителя демонов приводит к тому, что трон занимает неприметный мужчина средних лет, чья единственная страсть — коллекционирование кукол. Новый король демонов случайно встречает героиню-человека Элишу, не подозревая о её истинной сущности. Он с лёгкостью предаётся невинным забавам с принцессами демонов, но постепенно начинает прозревать истинную природу вечного конфликта. Сможет ли этот чудаковатый правитель, лишённый сверхсилы, но обладающий необычным взглядом на мир, изменить ход истории и разорвать порочный круг ненависти?