В три года принц Альторт отправился в поход, чтобы победить Короля демонов. Король демонов Себастьян, восхитившись храбростью (а вовсе не очарованием!) юного героя, пообещал устроить праздничную битву в следующем году (вовсе не день рождения!) и надежно отправил мальчика обратно в его комнату для хороших детей! (Неправда! Он просто вышвырнул его из своего замка! Ха-ха-ха!) Однако Себастьян не на шутку встревожился за Альторта, которому угрожала мачеха-королева. Вовсе нет! Он просто не мог допустить, чтобы их будущая битва (он имел в виду день рождения! Или нет?) сорвалась! Поэтому, переодевшись в скромного дворецкого Зебаса, он взялся присматривать (вовсе не нянчить!) за Альтортом. Так началась борьба Короля демонов за… воспитание? Нет! А в будущем этого героя ждет сюрприз: Король демонов окажется внизу.