Охотники годами ждут Праздника Клинков, чтобы проверить свои навыки и получить новый ранг, убивая чудовищ. Треллин, застрявший в семейном деле вместо того, чтобы идти своей дорогой, никогда не мог участвовать. Но когда он решается на рискованный побег и убивает монстра выше своего ранга, его замечает старший член гильдии. Вместо наказания она предлагает ему шанс на свободу: отправиться с ней на далекий остров Делдинн и участвовать в кровавой гонке за титул Мастера Гильдии. Если они смогут убить чудовище раньше других команд, Треллин взлетит до небес как ученик лидера Гильдии Охотников. Но если проиграют — никто не покинет тот остров живым.