Го Вунсан — ученик секты Ильсон, созданной для предотвращения воскрешения Великого Небесного Демона. Он заботится о больном наставнике и терпит пренебрежение от младших учеников, которые сильнее его. Однажды Великий Небесный Демон вселяется в его тело. Наставник оставляет отчаянное последнее желание: жить в уединении в горах и не допустить возрождения зла. Демон же постоянно ищет возможность захватить контроль, чтобы выйти в мир, стать Сильнейшим под Небесами и править. Но Го Вунсан не хочет ни наследия секты, ни титула величайшего воина. Ему нужно лишь сбежать из проклятой секты и зажить спокойной жизнью, зарабатывая рубкой дров, сбором трав и охотой. Вот только слишком многие встают у него на пути.