Драконьи бега — рыцарское состязание. В этой стране это традиционный спорт, где всадники парят в небе верхом на драконах, сражаясь за лавровые венки. Один дракон за три года проходит двенадцать престижных заездов, посвящённых двенадцати героям. Лучшие из них затем удостаиваются чести летать перед лицом Великого Императора. Эмрис, начавший работать мечтателем-помощником тренера, получает задание подготовить дракона Ячирутербину, на котором скачет гениальный жокей и рыцарь Берей Хайджин=Хаст. Сможет ли он вырастить Тербину достойной своего господина? Чей дракон — его или соперника из той же школы — покажет лучшие результаты? Три года потрясений вместе с Тербиной и бурная жизнь тренера начинаются прямо сейчас.