Обычный старшеклассник Като Хибики однажды по пути домой сталкивается с чудовищем. В отчаянный момент он слышит голос прекрасной девушки-демона по имени Кимарис и превращается в Ивильдера — существо, что остаётся человеком, но уже не является им. Кимарис раскрывает Хибики правду: из заточения вырвались семьдесят два могущественных демона, и теперь другие люди, подобно ему, тоже обрели силу Ивильдеров. «Использовать мою силу или нет — твой выбор, — говорит демоница. — Но сможешь ли ты остаться в стороне, глядя на бесчинствующих монстров? Даже если под удар попадёт твоя младшая сестра?» Ради защиты самых дорогих Хибики заключает контракт с Кимарис и решает сразиться с другими Ивильдерами, используя их же оружие.