Юн До Хён, безжалостный альфа-босс могущественного мафиозного синдиката «Чёрная луна», внушает ужас всем вокруг. Его репутация построена на жестокости, но насущная проблема — поиск наследника — вынуждает его искать генетически идеального омегу. Этим омегой оказывается Хан Се Рин, загадочный юноша, подозреваемый в шпионаже в пользу конкурирующей организации. Скрывая свою истинную личность, Се Рин остаётся рядом с До Хёном, оказавшись в опасной борьбе между инстинктами и разумом. То, что начинается как рискованный контракт между ними, балансирует на грани: уничтожат ли они друг друга… или спасут? В мире теней, переплетённых с кровью, предательством и запретным желанием, смогут ли двое мужчин, связанных смертельным соглашением, стать истинными парами?