Путешественник Ами очнулся в другом мире, став призванным духом-контрактом гениальной эльфийки. Однако его ничтожные характеристики мгновенно сделали его посмешищем, и эльфийка разорвала контракт на месте. Как аномалия без «истории», которая могла бы его закрепить, Ами начал исчезать. В последний миг он встретил Сяое, девушку из Племени Воронов, которую мир тоже отверг. Зверочеловек с дурной славой «зловещей» и изорванными сломанными крыльями. В бездне отчаяния эти двое «неудачников» заключили контракт, ища тепло друг в друге. В мире, где духи-драконы начинают с ранга C, а мана — это всё, человеческая сущность Ами кажется врождённым недостатком. Но его навыки — «Тройная ковка магических инструментов», «Несгибаемая кровь» и «Копирующий анализ» — превращают человеческие черты в уникальную силу. Когда гордые эльфы вновь обращают на него взоры, а битва за Божественные артефакты открывает врата для всех живых существ, Ами сжимает грубый самодельный магический инструмент. За его спиной — Сяое, единственная, кто поверил в него. С самого низа они докажут миру, одержимому родословной и судьбой, какое чудо могут сотворить «неудачник» и «зловещее знамение».