Февраль подходит к концу, но мир всё ещё скован острым дыханием зимы. Кэнто, ученик второго класса старшей школы, просыпается в ледяном воздухе своей комнаты. С тех пор как он провалил экзамен в школу мечты и поступил в запасной вариант, его сердце словно умерло. Последней каплей стала несправедливая выволочка от учителя, назвавшего его «мусором общества» — в тот день внутри него что-то оборвалось, и после долгих прогулов он решил бросить учёбу в конце марта. Наконец решившись, он впервые за несколько месяцев надевает школьную форму, которая кажется пугающе холодной и тесной для его искалеченной души. Сегодня он идёт в школу, чтобы попрощаться с теми, кто был ему дорог, на выпускной церемонии старшеклассников. Сообщив о своём решении измученной матери и неся на плечах гнетущее чувство вины, он направляется к станции. В пустом поезде, пережёвывая свои неудачи, Кэнто встречает Мисако — старшую сэмпай, которой он когда-то восхищался в клубе лёгкой музыки. Встретив её прямой взгляд, он выкладывает правду о своём уходе и решимости сдать экзамен на аттестат, чтобы начать жизнь заново. Сэмпай относится к нему как к равному, с тихой нежностью — так среди холодного северного ветра Кэнто впервые чувствует настоящую весну, и это становится его собственной «церемонией выпуска».