Вернувшись в опустевший дом своего деда в деревне, Такао вспоминает историю, которая навсегда изменила его жизнь. Там, среди тихих летних пейзажей, он встретил загадочного мальчика, который не взрослел с годами. Этот мальчик, дитя тэнгу, хранил в себе тайну древнего леса и неразрывную связь с прошлым. Между ними завязалась странная дружба, полная нежности и невысказанных чувств, но время неумолимо. История о воспоминаниях, первой любви и неизбежном расставании, когда лето подходит к концу, а чудеса уходят вместе с ним.