Мир, где льётся кровь в битве между «племенем воронов» (Dusk) — пожирателями людей, и «кровным родом» (Dawn), которых презрительно называют вампирами. Главный герой, Сумафуру Исая, живёт обычной жизнью, пока однажды его привычный мир не рушится из-за жутко реалистичного сна и одной фотографии, присланной другом. «Я не признаю, что это ответ мира». Эта история — вымысел, и все совпадения с реальными лицами, событиями,地名, религиями случайны.