Король-завоеватель, мучимый кошмарами и не знающий сна, находит утешение в прекрасном голосе деревенской девушки. Он приближает её к себе, и между ними зарождается взаимное чувство, проходящее через множество испытаний и ведущее к помолвке. Верный вассал, тайно способствовавший их союзу, недоумевает, почему дело ограничилось лишь помолвкой. И в тот момент, когда он предаётся скорби, появляется неожиданный гость, способный изменить всё...