Гуляя ночным городом, мальчик внезапно слышит колыбельную, которая манит его в некое место. Звуки песни становятся всё отчётливее, а путь всё темнее и извилистее. Он не может сопротивляться этому зову, будто кто-то дергает за невидимые нити его души. Что ждёт его в конце этого пути? И кто поёт эту зловещую, но завораживающую мелодию?