Рио был заурядным исследователем D-ранга, пока однажды в лабиринте не попал в ловушку таинственного призрака. В результате его тело превратилось в женское. Взамен утраченной физической формы он обрёл скрытые способности: обострённое восприятие, усиление тела и невероятную магическую предрасположенность. Но для Рио, внезапно вынужденного жить женщиной, это стало не радостью, а проклятием. В поисках способа вернуть прежнее тело он продолжает бросать вызов лабиринту. Ему на помощь приходит знаменитая группа исследователей «Следы лазурного неба». С поддержкой новых товарищей Рио учится фехтованию и магии, постепенно становясь сильнее. Вскоре он приближается к тайнам глубин лабиринта, которые никто не мог покорить, и к секрету призрака, изменившего его судьбу.