В глубине леса, вдали от мира, живут ведьма-наставница и её ученик, юноша по имени Рэй. Утро начинается с того, что попытка разбудить учительницу заканчивается магическим взрывом, а приготовленная еда неизменно вызывает ворчание. Дни тянутся размеренно: изучение чар, совместные трапезы и странное беспокойство от колокольного звона, который доносится издалека. Рэй всегда ненавидел этот звук — ему кажется, будто колокол пытается заглушить чей-то плач. Это история о мальчике, выросшем в лесной глуши, который спускается в большой мир. И о том, как он приближается к разгадке тайны «звука», скрытой в самом основании этого мира.