Тысячу жизней назад Цю Сюаньу стоял на вершине мира как Король Преисподней. Он запечатал праведных божеств и правил единолично, пока последний из них, Кай Байлун, не сбросил его с трона, освободил божеств и не восстановил порядок в мире. Вместо того чтобы уничтожить Цю Сюаньу, Кай Байлун отправил его душу в колесо сансары, обрекая на бесчисленные перерождения до полного очищения. Сам Кай Байлун последовал за ним в смертный цикл, присматривая за падшим божеством. Бесчисленные эпохи двое перерождались вместе, запертые в вечном моральном противостоянии — апельсиновыми деревьями, пчёлами, кошками и собаками, и тысячей других форм жизни. Спустя тысячу жизней Цю Сюаньу пробуждается как юный Чэнь Уя, наконец получив человеческое тело, способное к культивации. Кай Байлун исчез, и герой намерен снова стать сильнейшим божеством боевых искусств и завершить месть, что привела его к статусу Короля Преисподней в первой жизни. Но даже тысяча перерождений не заставит его забыть свою цель... если только проклятый Кай Байлун снова его не отыщет!