Каждый день田中琴葉 видит один и тот же кошмар: город, смытый бушующим потоком за одну ночь. Стряхнув наваждение, она отправляется в школу Фтигаока, где начинается новый семестр. На уроке классный руководитель объявляет о переводе новенькой, и в класс входит Нанами Тихая с роскошными чёрными волосами до пояса. Котоха и Тихая постепенно сближаются. Однажды по дороге домой на них нападает гигантский змей. Девушки убегают в горы, но монстр загоняет их в угол. В отчаянии Тихая обнимает Котоху и шепчет: «Прости, Котоха… Позволь мне выпить твою кровь». Колеблясь, Котоха кивает, и Тихая впивается зубами в её шею. В тот же миг облик Тихаи меняется: волосы становятся серебряными, появляются когти и клыки. Она разрывает змея на части. Тихая раскрывает, что она — реинкарнация демона Отакимару, а Котоха — перерождение Судзуки Годзэн. Появление Тихаи пробудило древнего бога Фучигами, и теперь им предстоит запечатать его. Дни наполняются школьными буднями и подготовкой к фестивалю, а вечера — битвами с Фучигами. Между девушками зарождается чувство, которому они учатся давать имя «любовь». В день фестиваля они решают участвовать в конкурсе пар, но Фучигами наносит удар с невиданной силой — и тогда пробуждается истинная мощь Судзуки Годзэн. Вместе они побеждают бога, а затем Котоха перед всей школой признаётся Тихае в любви. Смущаясь, но счастливо, Тихая принимает её чувства, и они крепко обнимают друг друга.