Когда-то одна книга магии ввергла этот мир в пучину отчаяния. «Чёрная книга» — тот, кто открывал её запретные страницы и прикасался к сокрытому знанию, превращался в проклятого чёрного монстра, теряя рассудок и становясь уродливым созданием. Церковь магии, управляющая искусством духов и хранящая предания, собрала прославленных искателей приключений со всех земель. Был сформирован отряд истребления, чтобы сдержать натиск тьмы и спасти мир от неминуемой гибели. Но в хаосе мир призвал ещё большую бездну. Король Бранзельского королевства заключил запретный договор с древним королём демонов, призвав из высшего мира духов семерых генералов, превосходящих человеческое понимание. Теперь их армия выжигает города и топчет мирные деревни, распространяя власть страха под знамёнами короны. И вот их рука тянется к отдалённой деревне на краю света — последней надеждой жителей становится Церковь магии. В отряде истребления прибывает женщина-воин Катрина, несущая судьбу своего ребёнка с двумя правыми руками.