Океаны исчезли, превратив Землю в серебристую пустыню. Охотник за песчаными китами, юноша Наги, однажды спасает девушку Румину, упавшую с гигантского чёрного ковчега, накрывшего небо. Они находят убежище в скрытом на дне пустыни «Коконе души» — изолированном от внешнего мира раю, полном зелени и воды. Там они встречают бессмертную рыбу Паф, которая говорит: «Ключ к возрождению океана — в вас самих». Народ пустыни и народ небес. Цивилизация и природа, грязь и чистота, убийство и защита — юноша и девушка с противоположными ценностями встречаются в истории «парень встречает девушку».