В смутные времена средневековой Японии, где переплетаются интриги императорского двора и суровая реальность военных походов, разворачивается история о чести и долге. Главный герой, Минамото-но Такаакира, бывший левый министр и принц крови, оказывается в водовороте политических событий, будучи сосланным на пост главы администрации Дадзайфу. Его сын, Минамото-но Тадатака, стоит на пороге блестящей карьеры военного чиновника, но судьба готовит ему жестокие испытания. Вместе с суровым военным аристократом Фудзивара-но Тихару и простолюдином, ставшим искусным кузнецом по прозвищу Мамуси, им предстоит столкнуться с предательством и борьбой за выживание. В этом мире, где каждый шаг может стать последним, а старые обиды грозят перерасти в кровавую распрю, героям придется сделать непростой выбор между верностью государству и собственными амбициями. Сможет ли Тадатака оправдать ожидания отца и стать достойным воином в эпоху перемен?