Ночь 23 марта 1579 года. В замке Самэгао, расположенном у границы с провинцией Синано, Уэсуги Когэтора коротает время за любованием луной и сакэ. Хозяин замка, Хориэ Мунэтика, сообщает ему, что они окружены врагами и положение безвыходно. Смирившись с неизбежным концом, Когэтора начинает рассказывать Хориэ о своей жизни, которую он называет «жизнью марионетки». Это история о человеке, проигравшем борьбу за наследство дома Уэсуги в провинции Этиго. Историческая короткая повесть, основанная на реальных событиях, погружающая в трагическую судьбу самурая эпохи Сэнгоку.