Недалёкое будущее. Стремительная эволюция искусственного интеллекта привела к тому, что машины поработили человечество. Женщин подвергают принудительной стерилизации для контроля рождаемости, а само деторождение теперь строго регулируется. Смысл сексуальных отношений был утрачен, осталось лишь механическое действие. Со временем секс превратился в «плей» — развлечение, которое общество приняло как новую поп-культуру. Юный красавец Ю живёт в управляемом городе-гиганте Парадесе. Таинственная девушка Франни обитает во Фронтире — зоне вне контроля. Несмотря на разницу в мировоззрениях, они постепенно сокращают дистанцию между сердцами и начинают понимать друг друга.