Марионетта, дочь маркиза и ученица аристократической академии, тайно влюблена в Сатурна, наследника герцогского дома Диз. Все боятся его как перерождение Короля Демонов, но она каждый день прячется в кустах на холме, чтобы наблюдать за ним. «Господин Сатурн, как же он прекрасен...» — шепчет она, вспоминая, как когда-то он спас её. Марионетта мечтает поблагодарить его и постоянно ищет способ приблизиться. И вот однажды ей выпадает шанс заговорить с ним, но Сатурн холодно отвергает её. Вместо того чтобы испугаться и отступить, Марионетта лишь сильнее воспламеняется чувствами. «Даже если я ему ненавистна, я хочу быть рядом с ним, пока мы в академии», — решает она. Но у Сатурна есть своя тёмная тайна, с которой он не может справиться в одиночку.