Мир превратился в иной. Эльфы и гномы основали свои королевства в заброшенных деревнях, драконы парят среди небоскрёбов, а по дорогам, где когда-то ездили машины, гордо расхаживают орки. В этом мире живёт мечник по имени Ю, который продолжает спасать людей. Люди зовут его «Героем». Но каждый раз он отвечает: «…Я не герой». У него есть лишь одна цель — найти волшебный молоточек, который изменил реальность и, возможно, способен всё вернуть обратно. Но за кулисами уже начинают плестись заговоры, способные потрясти весь мир.