Чхэхён, поздний сын министра Квона, сбивается с пути, возвращаясь домой, и случайно останавливается в маленькой деревушке. Он планирует переночевать лишь одну ночь, но слышит тревожные слухи о чудовище, появляющемся в этих местах. Желая проверить правдивость слухов, Чхэхён поднимается на гору. Ночью, когда непокорные облака плывут по небу, скрывая луну, он встречает прекрасного мужчину с серебряными волосами, струящимися сквозь густой туман. «Ты кто?» — спрашивает Чхэхён. «Разве меня не называют существом, соблазняющим мужчин?» — отвечает тот. Даже в момент, когда жизнь Чхэхёна висит на волоске перед этим изящным созданием, его взгляд и сердце всё сильнее тянутся к кумихо. «То, что я могу думать только о тебе… я, должно быть, уже околдован». Какой же он глупец?