В конце эпохи сёгуната союз княжеств Оуэцу превращается в «Армию демонов». Свет святой, исцеляющий все болезни, оказывается худшим двигателем, превращающим тех, кто в него попал, в берсерков. Прусский торговец смертью приносит химическое оружие, а улыбающиеся мальчики-солдаты снова и снова взрывают себя. Мозги выжжены ненавистью к соседним странам. Князь Тоса, слюняво стоящий на коленях у ног черной жрицы Ан, и двенадцать княжеств, впадающих в фанатизм. Пока грязный поток превратившегося в чудовищный культ Тохоку поглощает Японию, Хидзиката Тошидзо и Омура Масудзиро из армии нового правительства, вооружившись человеческой гордостью и научными противогазами, бросаются в отчаянную битву на уничтожение ради выживания.