Великий император Чжоу одержим поисками бессмертия, погрязнув в разложении и пороке. Некогда славная династия шатается на грани краха, а под иллюзией мира бурлят тёмные течения. Сюнну с северных степей следят, словно голодные тигры, секта Ло таится в тени Центральных равнин, а демоны один за другим выходят на охоту, сея хаос среди смертных. В канун этой эпохи хаоса наследник Северного короля, который, по слухам, погиб четыре года назад, спускается с гор в обличье юного даоса, чтобы найти осколки своей утраченной памяти. Надменный, но гордый мастер, добрая и любящая старшая тётя по учению, застенчивая младшая сестра по учению, секта Ло...