Старшеклассница Арису Химэно обожает всё милое и живёт мечтами. Однажды, столкнувшись с метеорным потоком, она превращается в волшебную девочку. Чтобы защитить мир, она каждый день перевоплощается в волшебницу Арису и с помощью магии сражается с врагами. Но всё это — лишь её собственная иллюзия. Девушка, превращающаяся в чёрное чудовище, другая — в ужасающего зверя, третья — в склизкие щупальца. Приняв свои уродливые формы за «волшебных девочек», они разрушают мир. Наркотики на улицах, отрубленные пальцы в мусорных баках, религиозная секта, поклоняющаяся Деве Марии. Волшебные девочки из старых аниме были лишь миражом. Медленно осознавая реальность, героини ломаются под действием побочных эффектов. Кто же настоящий враг? Кто они на самом деле? О чём они мечтали всё это время? Это история о монстрах, ставших волшебными девочками и разбивающихся о желания, грёзы и реальность.