Мальчик, потерявший деда, встречает следующее лето, словно время застыло на месте. Городок без дедушки, исчезающие светлячки и перемены в лучшей подруге детства. Лишь фестивальная музыка всё так же звучит вдалеке, не меняясь. Эта история одного лета, в котором переплелись две разлуки: застывшее время и время, бегущее вперёд.