Великая огненная волшебница Милия в замешательстве: самоназванный Великий ледяной маг Фредерик бросил ей вызов на дуэль. Но этот растяпа Фредерик умудрился потерять всю свою магическую силу. Милия использует все свои чары, чтобы вернуть Фредерику магию, но по странной случайности он превращается в ребёнка. Теперь Милии приходится справляться с ещё большей неразберихой и заботиться о маленьком маге.