В королевской академии одной далёкой страны кронпринц разрывает помолвку с дочерью герцога, своей невестой, и заключает новый союз с её сводной сестрой. Это история о том, что случилось после. Некая ведьма принимает у себя драгоценного гостя, который пришёл к ней с визитом. Их беседа проливает свет на последствия этого решения. Судьба королевства оказывается под вопросом, и лишь тени прошлого знают истинную цену предательства.