Студент Юма Кандай живёт вдвоём с неловким отцом Коити, и их отношения напряжены. Однажды ночью после ссоры экспериментальный «преобразователь всего» выходит из строя — и отец раскалывается на двух юных зверороботов: чёрно-золотого Анубиса по имени Нуар и серебряно-белого Байху по имени Блан. Они называют Юму «старшим братом» и с пугающей естественностью льнут к нему. Сначала это кажется просто случайностью, но с каждой новой трансформацией Нуар и Блан обретают всё более отчётливую индивидуальность — уже не просто «другие формы отца». Юма хочет, чтобы отец вернулся, но не может представить, что этих двоих никогда не было. В жизнь семьи Кандай вплетаются лучший друг Кэйсукэ, исследователь Макисэ, старший семпай Кудзё и даже звериный стример Бандзё Панта. Так рождается странное, тёплое сообщество, которое держится лишь на обломках прежнего — история о том, как сын, потерявший отца, и двое, рождённые из отца, снова и снова зовут друг друга по имени, оставаясь сломанными.