В континенте, подвластном Чёрному дракону, начали появляться «одержимые», нарушающие покой. Одни пытались соблазнить кронпринца фразами вроде «Я твоя первая любовь, которую ты потерял в детстве», другие отправлялись на север к герцогу с предложением фиктивного брака, ссылаясь на знание будущего. Некоторые даже являлись перед Чёрным драконом с заявлением: «Я убью злого дракона!» В конце концов дракон, не выдержав, уничтожил всех одержимых, и континент постепенно начал возвращаться к мирной жизни… Пока в маленьком королевстве Белфаст не появился тридцать третий одержимый. В отличие от предшественников, этому не было дела ни до кронпринца, ни до северного герцога — он планировал провернуть крупную аферу и сбежать в Имперскую столицу. Но однажды, словно божественное наказание, молния ударила в тридцать третьего одержимого. В тот же миг очнулась настоящая Анаис, уснувшая в ожидании своего девятнадцатого дня рождения. «Анаис ударила молния? И она провернула огромную аферу? Я, принцесса Белфаста?» — но прежде чем она успела потерять сознание, ворвался капитан драконьих рыцарей Эллиот. «Идёмте со мной тихо!» — Нет! Это не я! Они ушли! Уверяю вас, они ушли!