Мир меча и магии, каких тысячи. Главный герой с рождения обделён магической силой, поэтому решает стать мечником и стремится к званию героя. Однажды его внезапно одолевает сон, и он засыпает прямо посреди деревни. Проснувшись, он не находит ни одного жителя — лишь несколько монстров бродят вокруг. В доме старосты он обнаруживает гоблина, спящего в одежде деревенского главы. Возможно ли вернуть людей в их прежний облик? И почему главный герой всё ещё остаётся человеком?