В старой разваливающейся космической лодке сломался кондиционер, и температура внутри резко подскочила. Одинокий пилот, управляющий этим маленьким грузовым кораблём, обливаясь потом, пытается справиться с угрозой своей жизни из-за поломки системы охлаждения. Но эта неисправность открывает нечто странное: пилот начинает ощущать в корабле что-то неладное. Вскоре его рутинная борьба с жарой перерастает в цепь неожиданных событий. Задолго до того, как началось настоящее приключение, случилась эта история — история о том, как жара и поломка изменили всё.