В городе Фельсия есть несколько неоспоримых истин: младенцев ловят только из дождей, что идут каждое новолетие, знания Отца равны лишь его голоду, а «Трещотка Ужаса» карает тех, кто осмелится размножаться. Альду и всем его сверстникам не повезло родиться как раз в тот момент, когда дожди прекратились. Чтобы его младшая сестра — энергичный ребёнок, которого он поймал на городских стенах, когда её шерстяной кокон спускался с небес, — однажды смогла воспитать собственного брата, Альд заключает сделку с мудрецами Фельсии. Он отправляется за городские стены, в земли изгнанных и уродливых, чтобы узнать, почему Небесная Мать перестала рожать его народ.