В мире, погруженном во тьму и хаос, пробуждается вампир священной крови Юлиана. Вместе со своим учеником Каем она создает узлы клятв, чтобы даровать спасение проклятому городу. Им предстоит преодолеть не только ожесточенные битвы с враждебными силами, но и глубокие философские противоречия. Проходя три стадии развития — контроль, истину и развертывание — Юлиана обретает всё большую мощь. Когда же она вступает в прямой контакт с императором Эристией, происходит полное пробуждение. Героиня получает силу нового завета и созидания, понимая: свет не убывает, даже когда его делят. Так начинается вечное паломничество спасения по бесчисленным городам.