Цивилизация пала под натиском трёх бедствий: падения метеорита, последовавшей за ним мировой войны и появления демонов — чудовищных существ, довершивших разрушение. В этом жестоком постапокалиптическом мире мужчина по имени Кёдзи, сам являющийся демоном, странствует по пустошам, охотясь на бандитов и мародёров. С ним рядом девочка Мию, которую он когда-то спас. Она потеряла память, и Кёдзи поклялся помочь ей вернуть утраченное. К их пути присоединяется Карэн — давняя подруга детства, с которой Кёдзи разлучили много лет назад. Вместе они столкнутся с суровыми испытаниями, опасными врагами и моментами истинной радости. Но одно останется неизменным: их гордость, которую они не позволят отнять никому. Это дерзкое путешествие в мире, где каждый задаётся вопросом — есть ли смысл жить дальше?