Столетний мир, заключённый по договору Чаньюань, лишил кочевую империю Ляо её клыков, оставив лишь показное процветание. Но когда на северных степях пробудился вождь чжурчжэней Ваньянь Агуда, настал час расплаты за спокойствие. В 1206 году Хань Точжо, стремясь вернуть утраченный авторитет, начал поход Кайси на север. Однако амбиции, лишённые высшей цели, привели к разложению армии — Южная Сун сама стала рушить собственные рубежи, вступая на путь самоуничтожения. В 1234 году монголы сокрушили империю Цзинь, служившую барьером. С падением Кайфына Южная Сун наконец оказалась лицом к лицу с сильнейшей конной армией мира. 1267 год. Роковая земля. Гигантские врата, решающие судьбу Китая — стены Сянъяна — оказываются в кольце монгольских полчищ.