916 год. Абаоки из киданьского племени объединяет степные народы и основывает империю Ляо. С мечтой когда-нибудь покорить Китай он устремляет взор на юг. Но в 954 году Чай Жун из Поздней Чжоу разбивает объединённую армию Северной Хань и Ляо при Гаопине, начиная путь к объединению. В 979 году при Гаолянхэ кидани одерживают верх над Тайцзуном из Сун, а в 986 году снова громят сунские войска у Цигоугуаня. Сун в страхе, Ляо в гордыне. Времена меняются. 1004 год — император Шэнцзун и вдовствующая императрица Сяо ведут огромную армию на юг, угрожая столице Сун. Чжэньцзун готов бежать, но канцлер Коу Чжунь убеждает его выдвинуться к Чаньюаню. Властелин степи и император Поднебесной наконец встречаются лицом к лицу.