Безымянный наёмник, погибший на поле боя, очнулся в пушистом теле коричневого зверька. «Вафи? Куаоон?! (Что за? Я не могу говорить?!)» — с ужасом осознаёт он своё новое положение. Переродившись в кобольда — человекоподобного пса-монстра, герой отказывается мириться с несправедливостью судьбы. Возглавив стаю собратьев, чья средняя продолжительность жизни едва достигает десяти лет, он начинает восхождение по лестнице эволюции. В этом мире действуют суровые законы физики и средневековые реалии — враги не разлетаются кеглями, а бои требуют тактики и мастерства. Герой постепенно становится сильнее, но путь от слабейшего к вершинам могущества полон крови и пота.