1894 год, западная окраина Российской империи. Юрий, студент языкового вуза, перенесённый из современной Японии в Грузию, встречает юную девушку. «Иосифа, Иосифа Виссарионовна Джугашвили» — представляется она. Имя той, что когда-то правила Россией, алой ведьмы. Судьбы переплетаются в водовороте истории, где технологии из будущего и тени прошлого сталкиваются в смертельной схватке за власть над империей.