Акуто Сай, талантливый сирота из церковного приюта, поступает в магическую академию Константа, где магия и высокие технологии слились воедино. Он мечтает стать первосвященником, но магический оракул объявляет его будущим Владыкой Демонов. Шокированный вердиктом, Сай обнаруживает, что в академии царит не слепой фанатизм, а здравый смысл. Учителя дают студентам свободу решать свои проблемы, а девушки тянутся к «плохим парням», обещая герою насыщенную жизнь. Среди магических дуэлей, интриг и борьбы за выживание Саю предстоит разобраться в своей истинной сущности. Сможет ли он принять свою тёмную сторону и найти своё место в мире, где грань между добром и злом размыта?