Популярная RPG «Меч-Квест» выпускает новую часть, и главный герой перерождается в этом мире в роли Героя. Вместе с товарищами он бросает вызов Королю Демонов — финальному боссу. Но враг оказывается настолько сильным, что победить его совершенно невозможно. Всё дело в том, что этот Король Демонов — не кто иной, как павший во тьму легендарный Герой первого поколения, сильнейший во всей серии. Осознав безнадёжность, обычный Герой соглашается на «последнее средство», предложенное его спутником-призывателем. «Герой! Я отправлю тебя в эпоху, когда первый Герой сражался с Королём Демонов! Измени историю и спаси нас вместе с миром!» Так начинается путешествие простого Героя в прошлое, где он пытается предотвратить падение первого Героя во тьму.