Год 526 Литургического календаря. Мир знал о существовании ведьм и их гнусном колдовстве, но ничего не ведал о настоящей магии. Наш герой — получеловек-полузверь, наёмник, которого люди презирают и называют «падшим зверем». Он всегда мечтал стать человеком, но однажды встретил ведьму, навсегда изменившую его жизнь. «Желаешь обрести человеческий облик? Тогда будь моим телохранителем, наёмник!» — заявила она, представившись как Зеро. Ведьма искала уникальный магический фолиант, украденный разбойниками из её логова — «Книгу Зеро», способную с лёгкостью поставить мир на колени. Ради своей мечты наёмник вынужден сопровождать ту, кого он так ненавидел — ведьму. Это история о высокомерной чародейке и добросердечном звере.